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作者： 每日经济新闻
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2007-07-26 |
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内地医药研发外包第一股
中国医药研发外包第一股即将登陆美国纽约证券交易所。《每日经济新闻》昨日获悉，总部位于上海的无锡药明康德新药开发有限公司计划在纽交所发售近1320万份美国存托凭证（ADR），募集资金1.715亿美元，股份代码“WX.NYSE”。瑞信和摩根大通将负责此次IPO承销工作。
据药明康德提交给美国SEC的F-1文件披露，该公司将以每份ADR11美元～13美元的价格出售约占总股本20.8％的股份，一份ADR相当于八股普通股。无锡药明康德成立于2001年，目前拥有一支超过1550人的科研团队，公司客户囊括了19家全球排名前20位的制药公司和8家全球排名前10位的生物制药公司。此次IPO所筹资金将用于一个新的药品安全评估中心建设、可能的收购以及一个新药生产厂的扩建等。
与不少赴美IPO的中国企业一样，药明康德也在上市前引入国际风险投资基金。据公司F-1文件显示，在公开募股前，富达国际旗下的富达亚洲风险投资（FAV）拥有该公司18.68％的股权，上市后该比例将降低至15.69％。FAV主要负责富达国际在亚洲地区的风险投资业务，旗下管理着2.2亿美元资金。FAV专注投资于IT和医疗行业中具备高素质和高成长性的公司，并主要立足于中国市场。
除了富达外，该公司还引入了新加坡大华银行集团旗下的“大华－赫姆兹亚洲科技基金（ATF）”、“大华JAIC创投生物基金”等，大华旗下基金共持有该公司15.92％的股权，上市后则降至12.7％。而该公司管理层合共持股约22.11％，上市后摊薄至18.14％。
作为国内领先的药物研发和生产服务供应商，药明康德及时抓住了全球医药外包研发市场的快速成长机遇。根据医药研究出版商Kalorama Information统计，在1997年至2005年期间，美国医药外包业务从200亿美元迅速膨胀至400亿美元，到2009年该数字将进一步增长至580亿美元。而到2009年美国制药企业可能将41％的研发业务外包，价值约240亿美元。市场研究机构Frost & Sullivan表示，劳动力成本相对较低无疑成为亚洲地区吸引美国外包业务的重要原因。
业内人士指出，目前，已有三家医疗类企业在纽交所上市，其中迈瑞（MR.NYSE）隶属医疗器械行业，同济堂（TCM.NYSE）则是中药生产商，先声药业（SCR.NYSE）则是化学生物药公司，像药明康德这样做医药研发外包的还是第一家。
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